12世纪末，亚洲面积达4千万平方公里的广大土地上，各国都在扫除自己的门前雪。却没想到，蒙古高原上的兄弟们，竟然在内战中团结了起来。1206年，蒙古诸部统一后，孛儿只斤·铁木真称“大蒙古国”为“成吉思汗”。接着，铁木真和他那一群彪悍的子孙，开始了一场空前的征服，横扫了整个欧亚。

成吉思汗从两个方向进攻，一路向西，向高昌、回鹘、西辽等新疆地区发起进攻。这些国家如何能敌得过蒙古人，1218年，西域第一强国西辽被蒙古灭掉，后来成吉思汗把这块地盘传给了他的三儿子窝阔台。

另一支蒙古军队向南方进发，对付过去的宗主国，即中国北部的金朝。大金国灭辽、宋国、西夏、高丽，何等威风，如今早已不复当年之勇，被蒙古铁骑打得节节败退，短短几年时间，大金国就失去了大片领土。金国向蒙古求和，献上金银珠宝和娇媚的公主。蒙古人收下了金银美女，继续进攻。1215年，河北被蒙古人占领，金朝内部出现了叛乱、军阀割据、义民纷起，整个王朝已经摇摇欲坠。

没想到，成吉思汗在背后捅了一刀。原来，花刺子模这个曾经属于塞尔柱帝国的中亚国家，在西辽的帮助下，于12世纪中叶独立，之后逐渐扩张，到13世纪初，打败了旧主塞尔柱帝国，打败了自己的恩人西辽，灭掉了中亚古尔王朝、喀喇汗王朝，占领了乌兹别克、土库曼、大半个阿富汗以及几乎整个波斯。

成吉思汗本想专心攻打金国的老主子，谁知派人与花刺子模做生意，却被花刺子模杀光了蒙古使节和商队。成吉思汗气得七窍生烟：给你脸不要脸，老子先弄死你！他暂停打金国，并于1219年开始西征。

花剌子模和蒙古都是新兴的亚洲强国，只有正面交锋，才能分出高下。蒙古军队长驱直入，所向披靡，号称百万雄师的花剌子模，就像是鸡啄谷子一样，被扫荡一空。蒙古军队极为凶残，所到之处，屠戮一座城池，凶名远播中亚。

花剌子模国国王摩诃末（1200-1220年在位）眼见蒙古军队如此强悍，失了自己的地盘，全军覆没，连母亲和妻子也给蒙古人掳走了。他的太子扎兰丁更是厉害，他整顿残部，与蒙古军打过无数场恶战，就连成吉思汗都对他赞不绝口，但最终还是败下阵来，被蒙古大军追杀至印度河，只带了一小部分人渡河逃到印度。

铁木真在短短的几年内，打败了威震中亚的花剌子模，占领了整个中亚。这片土地东部包括阿富汗，后来分封给成吉思汗次子察合台，并在四大汗国中建立了察合台汗国。

除此之外，蒙古大将哲别、速不台还顺道去了高加索山脉，征服了高加索、高加索、欧洲，击败了基辅大公率领的罗斯联军，将蒙古的势力向伏尔加河流域推进，打开了西征的大门。成吉思汗的长子术赤，建立了钦察汗国。

铁木真收复了花剌子模，心满意足，回到中国，向金国进发。金国虽然在蒙古人西征的时候，得到了喘息之机，但终究病入膏肓，如今“煞神”卷土重来，他们自然要继续丢脸。

1227年，成吉思汗病逝，儿子窝阔台（1186-1241年）继位后，蒙古军势不减，不断蚕食周边势力，1227年灭了西夏，1227年灭掉了花刺子模新王扎兰丁。到了这个时候，南宋的君臣们又开始了新一轮的表演，就像是数百年前北宋联合金国灭辽一样，而现在，他们却联合了蒙古，对奄奄一息的金国发动了进攻。1234年，被南北夹击而灭亡。南宋朝廷欣喜若狂，派出大批人马，大旗飘扬，锣鼓喧天，准备收复中原故土，却被蒙古军队一招秒杀。南宋将自身屏障摧毁，开始与蒙古这个“巨无霸”正面交锋。

在朝鲜半岛，蒙古军队也对高丽发动了进攻。高丽王朝还算顽强，一面向蒙古帝国求饶，一面坚决抵抗。蒙古铁骑所向披靡。高丽君臣逃往江华岛，以海岛为根据地，与蒙古人打游击战，打了二十多年的游击战，高丽朝廷实行“焦土抗战”，使半岛成了荒丘。

此时，蒙古大汗窝阔台见南宋势大，决定先西征，立下大功，于是于1235年命成吉思汗之长孙拔都为统帅，率十五万大军西征。这一次西征，蒙古军依旧是所向披靡，当年冬天的时候，他们已经打到了伏尔加河流域。第二年冬天，蒙古军队越过伏尔加河继续向西进发。罗斯各邦一盘散沙，装备落后，战术落后，面对蒙古骑兵，根本无能为力。

1238年，弗拉基米尔公国（莫斯科东北）被蒙古军队攻破。蒙古军队于1239年渡过顿河，攻占了基辅公国及加里奇公国（都位于乌克兰附近）。于是，蒙古人占领了罗斯诸国，蒙古军队继续深入欧洲，向匈牙利和波兰进发。1241年夏天，在勒格尼兹（今德国东南），蒙古军队全歼3万联军，日尔曼和条顿骑士团，并生擒西里西亚国王亨利，斩首示众。接着蒙古军又用计谋歼灭八万天主教联军，攻占匈牙利首都布达佩斯。此后，蒙古军队又渡过了多瑙河，向奥地利的首都维也纳进发。

但是，经过几次大战，西欧骑士的强大战斗力，蒙古军队已经见识过了。西欧的援军还在源源不断地赶来，而蒙古人却已经是强弩之末。1242年，但是，经过几次大战，蒙古军队也见识到了西欧骑士的强悍战力，蒙古大汗窝阔台战死，蒙古军遂拔寨东归。西征使钦察汗国成为蒙古帝国的附属国，它向欧洲东部扩展，罗斯诸国也成为其附庸国。

窝阔台死后，其子贵由继位不到两年就去世了。蒙古王公之间的争权夺利，打得不可开交，1251年，托雷之子蒙哥（1209-1259年）成为蒙古新一任大汗。蒙哥野心勃勃，登基之后，立刻下达了扩张的命令。西边，他命令他的弟弟旭烈兀率领十万大军进攻西亚。蒙哥亲自率军南下，征讨南宋。在东边，他加强进攻朝鲜半岛。

很快，东、西两路大获全胜。在西路，旭烈兀横扫西亚，所向披靡，先是占领了伊朗，摧毁了阿萨辛派“山中老人”哈桑建立的木刺夷王朝，然后在1258年攻占了巴格达，俘虏了阿拔斯王朝的最后一任哈里发穆斯台绥姆（1242-1258年在位），然后用毯子把他活活踩死。就这样，阿拔斯王朝覆灭了五百多年，统治了三个大陆的阿拉伯帝国，就这样结束了。

1260年，蒙古军队打败了埃及阿尤布王朝，占领了整个叙利亚，随后又征服了小亚细亚，征服了罗姆苏丹国，征服了地中海上的塞浦路斯。于是整个西亚都成了蒙古帝国的地盘，后来又分封给了旭烈兀，成为了东路的伊尔汗，朝鲜高丽王朝终于抵挡不住蒙古人的连番进攻，终于在1258年停止了抵抗，向蒙古臣服，并派太子王去中国见蒙古大汗。从那以后，高丽国老老实实的做蒙古的跟班。蒙古人还占领了朝鲜半岛北部。

然而蒙古军队在南路遭到了南宋的猛烈抵抗，几次血战都没有成功。蒙哥勃然大怒，调集数十万大军，分四路攻宋，一路攻向长江下游扬州；一路攻向长江中游襄阳；一路向长江上游四川进发；另一路则绕云南，先灭大理，再从南面夹击南宋。1259年，蒙哥攻打合川钓鱼城的时候，被宋军用石头砸中，当场毙命。

蒙哥一死，蒙古王子和将军们又开始了内讧，旭烈兀正在地中海逍遥快活，连忙赶回中国，帮助哥哥忽必烈登上王位。在他离开后，中东、北非地区原本岌岌可危的政权终于得到了喘息的机会。1260年9月，蒙古大将怯的不花留在叙利亚，在艾因·贾鲁平原一战中败给了埃及马木留克军队。至此，蒙古西征的风波终于平息了下来。

1260年，成吉思汗之孙忽必烈（1215—1294年）继位，开始自称“朕”，将“大汗”改为“皇帝”，此后又改为“大元”（1264年），以今北京为都城（大都）。于是，元朝建立。忽必烈继位后，继续对南宋发动进攻。1276年，宋恭帝投降，元军攻入南宋都城临安。1279年，在崖山海战后，南宋最后一股力量全军覆没。至此，延续三百多年的宋朝成了历史的烟云。

随着宋朝的灭亡，蒙古帝国达到了鼎盛时期，占据了亚洲、东欧的大部分地区，面积达到了三千三百万平方公里，仅次于大英帝国。包括中国、波斯和两河流域在内的古代人类文明核心区域。

那么，蒙古为什么不继续扩张呢？天时地利人和，各有利弊。在西边，他们被埃及的马木留克骑兵打得落花流水，即使是和西欧的骑士相比，他们也占不到什么便宜。在东面，1274年和1281年，忽必烈曾对日本发动过两次进攻，但都被镰仓幕府（源氏家族）率领的日本武士反扑，再加上海上风暴（日本称为神风），蒙古舰队几乎倾覆，东征失败。在南方，蒙古军队曾经试图入侵印度，越南，爪哇（印尼），但是那里的气候潮湿炎热，连招募的中原汉兵都吃不消，更别说蒙古人了。

而且，蒙古帝国在大元建立后不久，便开始分裂。忽必烈虽为最高统治者，但实际上只能统治中国的元朝。至于新疆的窝阔台汗国等四大汗国，早就与拖雷一脉发生了冲突。其他三个汗国，包括伊尔汗在内，都是拖雷一脉的忽必烈，对元朝的皇帝也是不屑一顾。毕竟蒙古人的数量太少了，就算能够征服这么大的地盘，也没有足够的实力去控制这么大的地盘。大汗国和元朝，每隔一段时间，就会有被征服的原住民造反，内乱频繁，蒙古诸国之间也经常发生战争。很快，这个庞大的帝国，就开始走向衰败。